Um trabalho que começa pelo contexto e considera quem vai usar o CRM.
Antes de configurar uma ferramenta, é preciso entender o objetivo, a rotina e as pessoas envolvidas. A partir disso, organizamos as prioridades, combinamos o escopo e definimos como validar o trabalho.
Explore as etapasComo o trabalho acontece.
Selecione uma etapa para conhecer.
Conhecer objetivos, pessoas e rotina.
Conversamos sobre a situação atual, as áreas envolvidas e o que precisa melhorar. Também identificamos o responsável interno, as restrições e os acessos necessários.
Identificar dificuldades e definir o foco.
Analisamos os processos, os dados e o uso do CRM para distinguir o que precisa de atenção primeiro. Essa leitura orienta as próximas decisões e evita mudanças sem objetivo definido.
Combinar entregas e critérios de validação.
O escopo registra o que será feito, o que depende da equipe e como as entregas serão conferidas. Quando há execução técnica contratada, as configurações e os testes previstos acontecem depois dessa definição, e as entregas são validadas com os responsáveis. Diagnóstico, otimização e treinamento podem exigir atividades e profundidades diferentes.
Orientar a equipe e documentar as rotinas.
Conforme o escopo, o trabalho inclui orientação prática, documentação e transferência de conhecimento. A continuidade depende de responsáveis definidos e de uma rotina que a equipe consiga sustentar.
O que precisamos construir juntos.
A participação da empresa faz parte do trabalho.
Uma pessoa responsávelReferência interna para acompanhar o trabalho.
As áreas envolvidasParticipação de quem conhece e utiliza os processos.
Validações em conjuntoConferência das entregas e dos próximos passos.
Acesso a sistemas e informações será combinado conforme a necessidade de cada atividade.
Quer entender qual frente de apoio corresponde à sua situação?
Diagnóstico, organização e otimização ou treinamento atendem necessidades diferentes. Conheça o propósito e os limites de cada frente antes de definir o próximo passo.