Organize seu CRM. Conecte Marketing, Vendas e Pós-Vendas.
Ajudo a organizar processos, CRM e dados para conectar suas equipes.
Selecione uma área e veja a conexão.
A origem do contato e os critérios de qualificação ajudam Vendas a entender como continuar a conversa.
O histórico, os critérios e as próximas ações precisam acompanhar o contato na passagem para Vendas.
O que foi combinado na venda precisa chegar ao Pós-Vendas para dar continuidade ao relacionamento.
Seu CRM acompanha a rotina da equipe?
Estes sinais ajudam a reconhecer onde processos, dados e uso do CRM precisam de atenção.
Relatórios com informações divergentes.
Entenda o sinal
Quando cada relatório conta uma história, vale conferir como os dados são registrados e quais critérios cada equipe usa.
Informações perdidas entre as áreas.
Entenda o sinal
Uma passagem de bastão sem histórico pode levar a equipe a repetir perguntas e perder o contexto da conversa.
Uma equipe que evita usar o CRM.
Entenda o sinal
Se o trabalho acontece fora do sistema, é preciso entender se o CRM acompanha o processo e facilita a rotina da equipe.
Três formas de organizar seu CRM.
Diagnóstico para definir prioridades. Organização para ajustar a operação. Treinamento para apoiar o uso pela equipe.
Selecione uma frente para conhecer.
Onde sua operação precisa de atenção?
Entender como a operação funciona, onde estão as dificuldades e o que precisa ser priorizado.
Conhecer o diagnósticoVocê já sabe o que precisa melhorar?
Ajustar processos e o CRM para apoiar a operação e tornar a rotina mais clara para as equipes.
Conhecer a organização e otimizaçãoSua equipe consegue usar o CRM na prática?
Orientar o uso do sistema de acordo com os processos e as situações que fazem parte da rotina da equipe.
Conhecer o treinamentoComo o trabalho acontece.
Do entendimento inicial ao apoio à adoção, o trabalho considera quatro etapas. Implementação e testes acontecem quando fazem parte do escopo.
Selecione uma etapa para conhecer.
Como sua operação funciona hoje?
Conhecer objetivos, pessoas e rotina.
O que precisa de atenção primeiro?
Identificar dificuldades e definir o foco.
O que será feito e como vamos validar?
Combinar entregas e critérios de validação.
Como levar isso para a rotina da equipe?
Orientar a equipe e documentar as rotinas.
Experiência em marketing. Atuação em CRM e RevOps.
Minha experiência em marketing se conecta à implementação de CRM, processos, dados e automações.
No conteúdo e no trabalho com equipes, meu foco é tornar essa operação mais clara e aplicável à rotina.
Conheça minha trajetóriaConteúdos para entender e usar melhor o CRM.
Estou preparando conteúdos sobre processos, integração entre equipes e uso do CRM na rotina.
Antes de trocar o CRM, entenda o processo.
O que observar na operação antes de escolher outra ferramenta.
Como preservar o contexto entre Marketing e Vendas.
O histórico que precisa acompanhar cada contato.
Por que a equipe deixa de usar o CRM?
Como aproximar o sistema da rotina de quem usa.
O próximo passo começa por entender sua operação.
Antes de propor mudanças no CRM, considero o contexto, os processos e as prioridades das equipes. Conheça as formas de atuação e como organizo cada trabalho.